Una relación cercana
Una taza de café puede ser el comienzo de una gran conversación
A veces, una conversación relajada mientras tomamos una taza de café nos permite conocerle mejor, más allá de los números. Queremos comprender qué es importante para usted, qué ha construido, qué le preocupa y qué le gustaría lograr con su patrimonio.
Nuestro trabajo comienza por escucharle. A partir de ahí, podemos identificar sus prioridades, evaluar sus opciones y desarrollar un plan con pasos claros y prácticos. A medida que cambie su vida, podemos ajustar el plan para que continúe reflejando sus necesidades y metas.
No necesita tener todas las respuestas antes de comenzar.
Reuniones flexibles
La mayoría de nuestras reuniones se realizan de manera virtual, lo que nos permite reunirnos cómodamente, siempre que se cumplan los requisitos aplicables de registro y licencia.
Para clientes en el área de San Diego, también podemos reunirnos ocasionalmente en persona, ya sea en su hogar, lugar de trabajo u otro lugar acordado previamente.
Comencemos con una conversación
Si busca orientación financiera profesional y valora poder hablar sobre sus finanzas en español, será un placer conocerle.
Una conversación inicial nos permitirá hablar sobre lo que le gustaría lograr, conocer sus principales inquietudes y determinar si podemos ayudarle.
Celular: 619-759-6496
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA CITA
Lili Rurup
Asesora patrimonial, directora ejecutiva
Rurup Wealth Management, Inc.
Comunidad de Asesores Hispanos y Latinos de LPL
«Como inmigrante mexicana orgullosa de mis raíces, asesora patrimonial y CFP®, sé que mi presencia en estos espacios tiene un impacto. Por eso, procuro ejercer mi profesión de manera muy consciente. Espero que las latinas vean esta profesión como una excelente opción de carrera y que mi trabajo les abra las puertas no solo a los mercados y a la información, sino también a nuevas oportunidades, nuevas perspectivas y distintas formas de pensar que, en última instancia, contribuyan a la prosperidad de la comunidad hispana».